Olivia Burton, 23, erkek arkadaşı Francis Morales, 24 ile birlikte ailelerinin isteklerine karşı gelerek Kaliforniya'ya taşınır. Francis'in annesi Lillian, oğlunun birlikte yaşamasını onaylamayan ve duygularını şiddet içeren dini kartpostallar şeklinde belli eden ateşli bir Katoliktir. Bu itirazlara rağmen, genç aşıklar birlikte heyecan verici yeni hayatlarına yerleşirler. Ancak, garip bir kaza Francis'in fiziksel ve zihinsel olarak yaralanmasına neden olduğunda mutlulukları kısa kesilir. Kısa süre sonra gece terörleri çekmeye başlar, Olivia'nın göremediği birine uykusunda fısıldar ve evin garip köşelerinde uyurgezerlik yapar. Bu olaylar Olivia'yı korkutur ve ayrıca Francis'in ondan bir şeyler saklıyor olabileceğini düşündürür. Araştırmaları korkunç ve çarpık bir keşfe yol açar: Francis'in gençlik papazının hayaleti tarafından rahatsız edilmektedirler, birlikte yaşamalarından öfkelenen ve günahları için onları cezalandırmaya gelen bir varlık.